Île de la Réunion, janvier 1966 : Isidore, 14 ans et sa petite soeur Juliette, 10 ans, jouent dans les champs de canne à sucre sous le regard affectueux de leur tante Mamilouise, sans se soucier un instant du drame qui se prépare à Paris, dans les couloirs de la République. Face à l'exode massif que connaît la Creuse depuis quelques années et afin de repeupler une région où l'agriculture tient une place prépondérante, les élus ont l'idée lumineuse de "transplanter" deux cent enfants réunionnais en France. Isidore et Juliette feront partie du premier voyage. Ils sont envoyés par avion au foyer de Guéret où ils font la connaissance de leurs petits compagnons d'infortune parmi lesquels se trouve Freddy. Au bout de quelques semaines, une famille accueille le jeune garçon laissant Juliette seule avec Freddy. Inquiet pour sa soeur qui s'est repliée sur elle-même depuis son départ, Isidore trompe la vigilance des Bardet et s'enfuit pour retrouver Juliette au foyer. Mais le directeur du centre sépare les deux enfants, confiant Juliette à une famille d'éleveurs du plateau de Millevache. Les deux enfants meurtris par cette séparation, se réfugient chacun dans leur monde : Isidore dans la musique et Juliette dans ses rêves peuplés de fantômes créoles et de magie vaudou